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投资PE需要具备风险识别能力

    目前,私募股权投资基金(PE)得到空前的快速发展,但是由于行业的法律法规和监管体系还不够完善,陆续出现了有个别PE操作不规范甚至触犯了相关法律法规的行为,天津股权投资基金中心提请广大投资者及PE引起注意,避免给个人及企业带来不必要的风险,您在投资PE及运营的过程中需要注意以下几点:
    如果您想投资PE,需要具备以下条件: 
    1、需要对私募股权投资有初步的了解,PE属于投资企业的股权,如果你投资了PE,就成为了PE的股东,需要参与PE的决策和管理,这就需要你有相当的股权投资技能和经验,并确保你的决策权和利益受到保护,也就是说您需要具备风险识别能力。
    2、私募股权投资是属于高风险相对高收益的投资形式,这种投资方式与传统的理财投资有本质的区别,按照规范的运作,不存在保本及承诺固定收益的形式,这就意味着你可能以投资额为限(公司制度PE)或无限连带(作为合伙制PE中的普通合伙人)的承担投资损失,您需要具备这种风险承担能力。
    3、按照行业的规范要求,如果你是个人投资者投资PE的金额都要求在500万以上,如果你有几十万甚至几万的资金,我们不建议您去直接投资PE。原因一是股权投资是属于长线投资,要等到平均3-5年的时间后才会产生投资收益,而且一旦项目出现风险,你的投资可能会受到损失。二是PE对投资人有最多不能超过50人的限制(股份制不超过200人,但这种组织形式相对较少),从企业治理结构和便于协调所有投资人利益的角度考虑,PE会尽量压缩投资人的数量,按照1亿元的规模计算,每个投资人的投资额也要在200万以上,吸收几万或者几十万元投资的PE,需要引起投资者的注意,谨防你的投资受到损失。目前有的PE为了规避法律监管,降低投资人过多而出现的风险,处于项目和业绩的压力尽快募集到资金,开始采用“LP代持”的做法,采取通过第三方理财机构或其他方式募集到资金后,通过松散或口头的方式寻找一位出资人(LP)的身份投资PE基金,这种方式等同于公募,且给投资人带来严重的法律和投资风险。
    如果您是PE,运作过程中需尽量做到规范: 
    4、PE有个重要的特点就是不能向非特定的公众并且以公开的方式募集资金,您在募集资金的过程中需做到合法规范,以免带来不必要的法律风险。需要注意一下几点:一是募集资金仅面向特定对象,不通过媒体(包括本企业网站或中介平台网站)、发布公告、在社区张贴布告、向社会散发传单、发送手机短信或通过举办研讨会、讲座及其他变相公开方式(包括在商业银行、证券公司、信托投资公司等机构的柜台投放募集广告),直接或间接向不特定对象进行推介;
    5、不接受投资者不明来源或非法资金认缴PE资本,每个机构投资者不低于1000万元,每个个人投资者不低于200万元。
    6、避免对投资者的收益有误导性陈述甚至是承诺投资回报等行为,并向投资者充分描述投资风险及可能出现的投资损失。
来源:      时间:2011/8/24 16:49:36
 
私人股权投资信托(PE)
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